FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Téměř každý člověk chce být finančně nezávislý. Správným základem je mít ujasněné vlastní představy. Rozhodovat by měl vždy klient, já dávám pouze nástroje a možnosti. Věřím, že společně vybereme správnou variantu právě pro vás a vytvoříme tak vhodný finanční plán pro váš spokojený život.
Jak probíhá tvorba plánu:
- 1. Vytvoření časové osy s nastavením finančních cílů
- 2. Soupis aktuální finančních produktů
- 3. Podrobný audit stávajících smluv s doporučením
- 4. Konkrétně sepsané navrhované řešení
- 5. Budoucí stav po změnách spolu se srovnáním PŘED a PO